投資信託販売システム
連動型SMS送信のメリット
投資信託の販売システムからSMSを送信。営業担当者のスマホやタブレットから、リアルタイムで電子化した書類を送付できます。契約締結前交付書面、重要情報シート、目論見書など今まで紙媒体で郵送していた書類をペーパーレス化、即時送信することが可能です。
お客さまを訪問する際にお渡ししていた印刷物をその場でSMS送信できます。タブレットからリアルタイムで送れますので、印刷代の軽減はもちろん、業務負担の軽減や販路拡大にも役立ちます。
SMSで送信しますので、送信履歴に書類交付記録を残すことができます。訪問後にお客さまが目論見書を開封しているかを確認でき、担当者の訪問記録やCRM業務の構築・促進にも貢献します。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、目論見書の電子化が必須となりつつあります。上記法対応はもちろん、紛失や漏洩リスクの軽減にも役立ちます。
訪問時に印刷してお渡ししている書類を
その場で送付できます。
Q.
送信できる書類に制限はありますか？
A.
開発を行う際に要件定義を行い、送信文章や送信枚数などを決定します。
Q.
どのような形で提供されるのですか？
A.
当社Doc MailとのAPI連携により提供します。
Q.
利用するに当たって必要なことはありますか？
A.
SMSでの送信が前提となりますので、原則としてDoc Mailのご利用とAPI連携の開発が必要となります。
Q.
費用はどの程度かかりますか？
A.
検索件数などをヒアリングの上お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
